En los departamentos de Estrategia y Análisis se desarrollan el análisis macroeconómico, el diseño de estrategias en Renta Fija y Variable y el asesoramiento para la toma de decisiones de Inversión.

  
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
  PRODUCTO   PERIODICIDAD   CONTENIDO  
  Informe Diario   Diaria  
  1. Comentario sobre lo más relevante sucedido en la jornada anterior para los mercados de Renta Fija y Variable. Previsiones y principales aspectos que tendrán incidencia en los mercados en el día.
  2. Comentario individualizado de las principales referencias macroeconómicas del día anterior y análisis de aquellas noticias empresariales que pueden tener repercusión en los mercados.
  3. Análisis sintético de los resultados obtenidos por las Compañías del Ibex 35 y Euro Stoxx 50.
  4. Tablas sobre la evolución de los principales Índices Bursátiles, Futuros, Divisas, tipos de interés y diferenciales de tipos, así como principales Emisiones de Renta Fija y Agenda Macroeconómica para el día.
  5. Niveles por Análisis Técnico del Ibex 35 y del Bund.
  
  Informe Macro

Demo 		  Semanal  
  1. Resumen de los datos más destacados de la semana anterior en EE UU y en Europa.
  2. Previsión y comentario de las cuatro referencias macroeconómicas más importantes que se publican durante la semana.
  3. Calendario con las citas económicas para las áreas mencionadas anteriormente (indicadores, reuniones de bancos centrales, intervenciones públicas de personalidades destacadas, ...).
  
  Informe Renta Fija

Demo 		  Semanal  
  1. Macro y mercados: análisis de la evolución reciente del escenario económico y de los mercados en general (tipos, divisas, bolsas,...) encaminado a ver posibles efectos sobre la Renta Fija.
  2. Posicionamiento en curva: análisis de los escenarios más probables sobre el desplazamiento y la pendiente de la curva de gobiernos. Visión sobre el tramo de la curva más atractivo en términos de rentabilidad/riesgo.
  3. Valoración de las emisiones de los gobiernos europeos a través de la técnica Z-Score.
  4. Renta fija privada en euros: evolución reciente de los spreads por sectores y por emisores más destacados. Comentario de los movimientos y acontecimientos más influyentes y resumen de las variaciones de Rating más significativas. Valoración basada en el modelo de Merton
  5. Análisis técnico: bund, euro, etc.
  6. Cuadro resumen con las previsiones de Inverseguros del escenario económico y de tipos.
  
  Informe Renta Variable

Demo 		  Semanal  
  1. Comentario y Previsión sobre los hechos relevantes para los mercados en la semana. Evolución de los principales Indices, Sectores y Valores bursátiles. Calendario.
  2. Ideas de Mercado: Análisis de aspectos que pueden tener incidencia a corto o medio plazo en los Valores, tratando de detectar posibles oportunidades o ineficiencias del mercado y que lleven aparejada una determinada actuación de Inversión.
  3. Análisis Técnico: de los Indices y valores más destacados.
  4. Modelo Cuantitativo: A partir de volatilidades implícitas de mercado, obtención de la probabilidad de que el precio de una acción suba o baje más de un determinado porcentaje en un horizonte temporal definido.
  5. Indicadores de Interés. Cuadros de Ratios para las empresas del Ibex 35 y Eurostoxx 50.
  
  Comentario Dato

Demo 		  En torno a 4 por semana  
    Inmediatamente después de la publicación de un indicador importante, interpretación del mismo y análisis de cómo afecta a nuestras previsiones sobre el escenario macroeconómico base y sobre los mercados.
 
  Informe Renta Variable

Demo 		  Mensual  
  1. Análisis y revisión de los principales sectores europeos.
  2. Revisión de la estrategia sectorial
  3. Selección de Sectores y Valores
  
  Buscando Valor en el Largo Plazo:
Ibex 35 y Eurostoxx 50 		  Semestral  
  1. Establecimiento de un ranking de las compañías que componen el Índice en función de diferentes criterios de inversión (situación financiera actual de las compañías, evolución en los dos últimos años, riesgos que asumen, perspectivas futuras de las mismas y valoración).
  2. Presentación con gráficos de apoyo que, de una forma rápida, permiten situar a las compañías del Índice en función de cada criterio analizado.
  3. Actualización periódica de las bases de datos y modelos que permiten establecer la valoración relativa de las compañías del Índice.
  4. Obtención de distintas clasificaciones de las sociedades que componen el Índice, modificando las ponderaciones de los diferentes tipos de análisis y parámetros utilizados.
  
  Notas Económicas   Coyuntural  
    Análisis del impacto que una circunstancia concreta o hecho relevante puede tener en la economía y en los mercados.
 
  Informe Estratégico   Anual (diciembre del año en curso). Revisión semestral  
  1. Resumen de la evolución de las variables más relevantes para las principales regiones: datos macroeconómicos, tipos de interés, renta variable, divisas...
  2. Previsiones acerca de las anteriores variables. A los seis meses de su publicación, se envía una revisión, con posibles variaciones de las previsiones, causas y consecuencias.
  3. Estrategia de inversión en curva de gobiernos de la Zona Euro y en Renta Fija Privada denominada en euros.
  4. Estrategia de inversión en renta variable europea y posicionamiento sectorial y por valores para el ejercicio siguiente.
  

Los informes elaborados por el Departamento de Análisis también están disponibles en:


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